Back to Blog
Back to News

7 ฟีเจอร์หลักของ CRM โบรกเกอร์ที่ดีที่สุด

Tuesday, November 15, 2022

ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้โบรกเกอร์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว CRM ที่ดีที่สุดจะช่วยให้โบรกเกอร์ของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่การตลาดแบบพันธมิตรไปจนถึงการสนับสนุนการทำตั๋ว ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานถึงการรักษาลูกค้าเป็นไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังควรจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อทำให้กระบวนการธุรกิจราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจด้วย

CRM ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจและลูกค้า โดย CRM ของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะรองรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาด Forex โครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างดีจะรวมถึงระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การกรองข้อมูลที่ทันสมัย และฟังก์ชันทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสำหรับโบรกเกอร์และนักเทรด

นี่คือฟีเจอร์บางประการของ CRM โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณผลักดันโบรกเกอร์ของคุณไปข้างหน้า

1. โครงสร้างที่ปรับแต่งได้และโมดูลาร์

IntroSlider 1
ตลาดแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน และความต้องการของโบรกเกอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ที่มีการแข่งขันสูง โบรกเกอร์จำเป็นต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับเทรนด์และความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา ซึ่ง CRM ที่โดดเด่นและยืดหยุ่นจะทำให้คุณทำประโยชน์ได้อย่างมาก
o โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถสร้าง CRM ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการในแบบของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและไม่ต้องใช้เวลานานในการสร้าง ซึ่งความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้โบรกเกอร์สามารถเปิดตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากทุกฟังก์ชันสามารถเพิ่มและลบได้ทันทีตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่าโบรกเกอร์สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ตลอดการเติบโตของธุรกิจ ทำให้การใช้โครงสร้างโมดูลาร์มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง

2. ระบบพันธมิตรหลายระดับ

IB Client2 2
การตลาดแบบพันธมิตรและ IB (Introducing Broker) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วผ่านการแนะนำ จากสถิติพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง 14.6% ซึ่งสูงกว่าการขายที่ไม่รู้จัก (cold sales) ที่มีอัตราเพียง 1.7%
เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพนี้ ระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนซึ่งอนุญาตให้มีการปรับแต่งโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นได้ตามหลายระดับจึงมีความจำเป็น CRM ของ AXIS FX ช่วยให้มีค่าคอมมิชชั่นคืนถึง 7 แบบ พร้อมการตั้งค่าการกระจายค่าคอมมิชชั่นแบบจำเพาะสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
IB ควรสามารถลงทะเบียนลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเติบโตของเครือข่าย และเห็นรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดผ่านรายงานและการวิเคราะห์ ค่าคอมมิชชั่นสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้รางวัลการแนะนำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ

IB Client2 2
ข้อมูลที่ชัดเจนและจัดระเบียบได้ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจประสิทธิภาพของโบรกเกอร์และพฤติกรรมของนักเทรด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
CRM โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดช่วยให้โบรกเกอร์เข้าถึงและกรองข้อมูลได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยตัวเลือกการกรองที่ก้าวหน้าเพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างมีความหมาย โมดูลผู้ดูแลระบบควรแสดงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญและสถิติที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยมีรายชื่อที่ปรับแต่งได้เพื่อกรองข้อมูลลูกค้าที่สำคัญแบบกลุ่มซึ่งถูกส่งตรงจากแพลตฟอร์มการเทรด เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งหมดในที่เดียว

4. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

ClientPortal Dashboard1
การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่เข้าใจง่ายมีความสำคัญต่อการกำหนด CRM โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทั้งลูกค้าและทีมของคุณที่ดำเนินงานโบรกเกอร์ควรสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
โมดูลผู้ดูแลระบบควรมีแดชบอร์ดที่ให้ภาพรวมข้อมูลสำคัญและงานที่ต้องทำสำหรับทีมได้อย่างชัดเจน คว้งเข้าใจง่ายและมีเมนูที่ปรับแต่งได้เพื่อให้โบรกเกอร์สามารถเลือกข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจได้
โมดูลลูกค้าควรแสดงฟังก์ชันที่เข้าถึงบ่อยที่สุด เช่น คำขอและการอนุมัติต่างๆ ควรนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการเทรด เช่น มาร์จิ้นที่ใช้ได้และคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

AXIS FX CRM มาพร้อมกับแถบการนำทางที่ปรับแต่งได้ทั้งหมด และคุณยังสามารถมีแท็บที่เชื่อมโยงไปยังการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรด ลิงก์โปรโมชั่น ศูนย์ข้อความ ปฏิทินเศรษฐกิจ และอื่นๆ

5. ตั้งค่าได้ง่าย

ClientPortal Registration3
CRM โบรกเกอร์ที่เหมาะสมควรสร้างขึ้นบนโมเดล SaaS ที่ไม่ต้องการการติดตั้งใดๆ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากและอนุญาตให้คุณขยายธุรกิจเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังควรเป็น Open API เพื่อให้สามารถรวมเข้ากับระบบภายนอกได้ง่ายสำหรับ PSPs การตลาด รายงาน บริการ SMS และอื่นๆ เพื่อความสามารถในการปรับแต่งที่มากขึ้น CRM ของ AXIS FX สามารถติดตั้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้คุณได้รับ CRM โบรกเกอร์ที่มีแบรนด์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบทันที

6. ระบบสนับสนุนลูกค้า

ClientPortal ClientComms1
การสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญต่อความพอใจและการรักษาลูกค้า ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเติบโตในระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ CRM โบรกเกอร์ที่คุณเลือกมาพร้อมกับระบบสนับสนุนลูกค้าที่สามารถจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งหมายถึงระบบที่รวมการแชทสด ระบบการร้องเรียน (Ticketing) โมดูลการแจ้งเตือนและประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามการสนทนาและคำขอที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้ง่าย

7. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

AdminSlider Audit1
CRM ที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่ปกป้องความเป็นส่วนตัวในการเทรดและรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอก แต่ยังมีการจัดการความเสี่ยงภายในที่เข้มแข็งด้วย CRM โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดต้องการบันทึกการตรวจสอบและการอนุญาตของผู้ใช้ที่แยกจากกัน บันทึกการตรวจสอบติดตามประวัติการทำกิจกรรมทั้งหมดภายในระบบโดยมีการบันทึกเวลาเปลี่ยนแปลงที่ขออนุญาตและทำ ในขณะที่การตั้งค่าการอนุญาตของผู้ใช้ช่วยให้โบรกเกอร์แยกแยะระดับของผู้ใช้ได้ง่าย ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นอื่นๆ ได้แก่ การเข้ารหัส ฟังก์ชันการขออนุญาตป้องกันการโกง และการเข้ารหัส SSL แบบบังคับเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ

CRM โบรกเกอร์ AXIS ของ Broctagon

AXISMain

CRM AXIS ของ Broctagon คือเกตเวย์การจัดการธุรกิจของคุณที่มีพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 350 รายการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่ปรับแต่งได้มากมาย ตั้งแต่การติดตั้ง PSP ระบบการชำระเงินและ KYC ที่พร้อมใช้งาน โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรหลายระดับ ไปจนถึงความสามารถในการโฮสต์บนคลาวด์ ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอในแดชบอร์ดผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย เร่งการเติบโตของธุรกิจของคุณด้วย AXIS CRM และสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์ของคุณในวันนี้

  • โมเดล SaaS ไม่มีค่าติดตั้ง
  • ติดตั้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • รองรับ MT4, MT5, cTrader และ ZeroX
  • CRM ที่มีประสิทธิภาพ โมดูลาร์ คุ้มค่าต่อการลงทุน ขยายตัวได้ ปรับแต่งได้อย่างมาก พร้อมด้วยโมดูลที่มุ่งเน้น IB ที่มีเครื่องมือการตลาดพันธมิตรที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการขยายตลาดอย่างรวดเร็ว

ขอนัดหมายดู AXIS CRM Demo ของเราได้ฟรี!

About Broctagon Fintech Group

Broctagon Fintech Group is a leading multi-asset liquidity and FX technology provider headquartered in Singapore, with over 15 years of global presence in China & Hong Kong, Malaysia, India, Thailand and Armenia. We specialize in performance-driven, bespoke solutions, serving over 350 clients in more than 50 countries with our liquidity aggregator technology, brokerage and prop trading solutions, and enterprise blockchain development.